Ya tienes dinero para invertir, pero no quieres meterlo a lo loco ni vivir de consejos sueltos de internet.
💻 En esta sesión armamos una estrategia de inversión aterrizada a tus metas, tu plazo y tu nivel de riesgo, usando instrumentos de inversión como CETES, BONOS y UDIBONOS, e inversiones globales como S&P500, Nasdaq, etc, sin humo ni promesas imposibles. 📈🌎
⚙️ Cómo funciona
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Agendas tu sesión en mi calendario y eliges el horario que mejor te quede. 🗓️
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Te llega un correo con la confirmación, el link de videollamada y un cuestionario corto para llegar preparados. ✉️
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Nos conectamos 45–60 minutos, revisamos tu situación, tus metas y el dinero que tienes disponible para invertir, y te explico a detalle opciones como PPR en SP500 y fondos globales, con escenarios y números reales. 📊
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Sales con un plan de inversión claro (qué instrumento usar, cuánto aportar y con qué prioridad); si después quieres implementarlo conmigo, te acompaño en el proceso. ✅
👤 Para quién es esta asesoría
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Para quien ya tiene al menos cierto monto disponible($50,000 MXN o 3,000 USD) y no quiere dejarlo parado en la cuenta de débito. 💰
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Para quien quiere entender la diferencia entre “invertir en SP500”, PPR en SP500 y fondos globales, y saber qué le conviene según su caso. 🔍
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Para quien ya invierte algo, pero siente que su portafolio está hecho de parches y quiere orden y estrategia.
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Para quien tiene metas claras (casa, retiro, universidad, independencia) y quiere traducirlas a un plan de inversión concreto, con montos y plazos. 🎯
📦 Qué incluye
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Sesión 1 a 1 en línea (Zoom o videollamada) de 60 minutos. 💻
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Revisión de tu situación actual: ingresos, ahorro disponible, inversiones que ya tienes, horizonte y perfil de inversión.
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Explicación clara de las opciones que pueden aplicar para ti: renta variable global (índices como el SP500), fondos de inversión internacionales e instrumentos de deuda de renta fija, según tu perfil y tu horizonte de tiempo. 📈🌎
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Un plan de inversión personalizado: cuánto invertir, en qué vehículo, con qué frecuencia y con qué nivel de riesgo sugerido.
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Checklist de siguientes pasos para que sepas exactamente qué hacer en los próximos 7–30 días. ✅
🧾 Qué necesito de ti para la sesión
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Tener claro cuánto dinero tienes hoy disponible para invertir y cuánto podrías aportar cada mes.
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Una idea de tus metas principales (plazo y prioridad): por ejemplo “casa en 7 años”, “retiro”, “educación de hijos” o “independencia financiera”. 🏠👶
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Si ya inviertes, tener a la mano estados de cuenta o pantallazos de tus inversiones actuales para revisarlos juntos. 📲
🧾 Qué necesito de ti para la sesión
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Tener claro cuánto dinero tienes hoy disponible para invertir, a partir de $50,000 MXN o $3,000 USD para que la estrategia tenga sentido.
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Una idea de tus metas principales (plazo y prioridad): por ejemplo “casa en 7 años”, “retiro”, “educación de hijos” o “independencia financiera”. 🏠👶
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Si ya inviertes, tener a la mano estados de cuenta o pantallazos de tus inversiones actuales para revisarlos juntos. 📲
¿Cuál es la diferencia entre el Taller de Inversiones y la asesoría Estrategia de Inversión?
El Taller de Inversiones es una sesión grupal para entender cómo funcionan las inversiones, los principios básicos y las principales opciones que existen, para que con esa educación puedas empezar a tomar mejores decisiones por tu cuenta.
La asesoría Estrategia de Inversión es 1 a 1 y está diseñada específicamente para ti: revisamos tu situación, tus metas y el dinero que ya tienes disponible, y sales con un plan de inversión personalizado, con montos, plazos y vehículos concretos, no solo teoría.
¿Cuál es la diferencia entre Estrategia de Inversión y el Plan Finanzas 360°?
Estrategia de Inversión se enfoca 100% en armar tu plan de inversión: cómo distribuir tu dinero entre renta fija, renta variable e inversiones globales (por ejemplo, PPR en SP500 y fondos internacionales), según tu perfil de riesgo y tu horizonte de tiempo.
El Plan Finanzas 360° va mucho más amplio: vemos presupuesto, deudas, ahorro, seguros e inversiones en un solo proceso; es para quien quiere ordenar toda su vida financiera, no solo qué hacer con el dinero que ya tiene para invertir.
Información importante para ti
Este plan está diseñado para educarte sobre las opciones de inversión que existen hoy y cómo usarlas en tu caso real, con enfoque en instrumentos como renta fija, índices globales y fondos internacionales que hemos analizado a profundidad.
Matus Diener Finanzas ni Fernando Matus gestionan tu dinero ni toma decisiones por ti: mi trabajo es darte contexto, números y escenarios claros para que tú decidas con cabeza fría qué hacer con tu lana.
Yo mismo invierto en los tipos de instrumentos que te explico en la sesión; nada de “recomendaciones” que solo existen en una diapositiva. Tú ves la estrategia, haces tus preguntas y decides cómo implementarla.